导语：派拉蒙电影公司委托戏剧导演重拍《化身博士》
白天，巴里莫尔在纽约拍摄《化身博士》,而晚上则在戏剧舞台上演出《理查三世》,这使得他的工作强度非常大。塔卢拉·班克黑德(TallulahBankhead)记得巴里莫尔最初提出让她担当《化身博土》中的女主角。当时，班克黑德在纽约的戏剧舞台上也颇负盛名，对这样的要求她深感荣幸，但是她还是对巴里莫尔此番邀请的动机心怀疑虑。在普利茅斯(Plymouth)剧院，班克黑德来到巴里莫尔的化妆室，正如化身博士所表现出的返祖现象，巴里莫尔开始发出“微弱的如同动物般的声音”。班克黑德把巴里莫尔的这种举动阐释为“他打破第七条戒律的欲望”的迹象。对方拉起班克黑德的双手，“就要把我拉到就近的沙发。当时的气氛非常火热，尽量保持着自尊的我还是婉言谢绝了他
欣赏戏剧版《化身博士》的大部分乐趣，在于观看演员如何不借助化装来改变形象(显然，理查德·曼斯菲尔德只是通过扭曲面孔和灯光来达到这一点)。巴里莫尔很可能观看了曼斯菲尔德扮演的这一角色，曼斯菲尔德是巴里莫尔父亲莫里斯(Maurice)的密友。当巴里莫尔扮演化身博士一角时，他把牙齿化装成恐怖的断裂尖牙，但又在不停止拍摄的情况下完成人物的转变，以达到表现人格分裂发作时的效果—在片中，化身博士人格分裂的发作非常多。另外，他还用橡胶工具把自己的手指增长了，这种表现方式可能对一年后马克斯·施雷克在《诺斯费拉图》中的化妆产生了影响(巴里莫尔是国际影星，他的电影在欧洲广泛上映)。
这样化妆后的手指令人毛骨悚然，它们看起来足有五个关节那么长，当然，这个方法应用起来也有问题；在一场化身博士特别狂暴的变身场景中，观众能够看到橡胶的手指在银幕上飞过。影片中最奇妙的时刻也许就是当化身博士摘掉他的尖顶帽时，人们发现他头的形状和他头上的帽子是绝妙的相配。巴里莫尔完成了《化身博士》的拍摄(他在其中的表演为人称道，但是影片本身并没有得到相同的赞许),但是同时扮演驼背的理查三世和同样乖戾的爱德华·海德先生是极端残酷的考验，他的精神彻底垮了，离开舞台的他进了纽约白原市的一家疗养院。
10年后，德古拉的故事复苏了，同时出现的《科学怪人》和《德古拉》展开了竞赛，在这种情况下，派拉蒙电影公司委托戏剧导演鲁宾·马莫利安(RoubenMamoulian)重拍《化身博士》。最开始派拉蒙公司希望马莫利安选用性格男演员欧文·皮切尔(IrvingPichel)扮演化身博士，但是，马莫利安拒绝了这种建议。“我坚持认为，化身博士应该是个年轻人，(因为)来自年轻人热望骚动产生的反叛和变身会更加有趣。”马莫利安在年回忆说。他选择了弗雷德里克·马奇担当主演，当时电影圈里的很多人认为马奇不能胜任这样的角色，但是，马莫利安就要向这些人证明马奇完全能够胜任这样的演出
挑选马奇出演该片的轰动之处在于，他是一位美国演员。在30年代恐怖电影中反复出现的情形是，美国角色和演员与可怕的“欧洲”情境交织在一起。正如弗兰克·麦康奈尔(FrankMcConnell)指出的，“《德古拉》中的‘英国’显然是新英格兰，甚至连影片中大部分主要演员的口音都是新英格兰的。”当环球电影公司快要结束《科学怪人》的拍摄时，派拉蒙电影公司已拍完《化身博士》,它也强调了对魔鬼角色化妆的特技。化身博土化装试验中的一种方法和朗·钱尼在《午夜后的伦敦》中扮演的吸血鬼非常接近：在高高的帽子下面，人物有着一头蓬乱的头发，同时嘴里长着一口龅牙。
马莫利安要求的大块头(Neanderthal)设计最终运用到电影当中。就像另一个经典恐怖电影中的化装马克斯·施雷克在《诺斯费拉图》中的化装—随着影片的发展，化身博士这一人物逐渐变得越来越可怕，通过运用滤光镜，影片对化身博士变身的场景拍得非常巧妙，而黑白影片中观众根本意识不到滤光片的使用。化身博士面貌扭曲的最初征兆—包括出现皱纹、鼻孔增大等—都被直接画在马奇的脸上。摄影师使用红色滤光片，摄像机就识别不出这样的化妆了。
当滤光片逐渐从红色变成蓝色，魔鬼特征的细节就会在演员的脸上跃然而出。这种拍摄技巧最初是由《宾虚》的摄影师卡尔·斯达思(Karlstruss)发明的，但在影片《宾虚》中，这种方法要达到的是相反的效果：它是用来表现麻风病人被“治愈”。
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