年8月的美国普利茅斯港，整个港口在吹吹打打的在迎接俄国和日本谈判代表的到来，美国作为俄国和日本的调停人，实质上是利用俄国残余势力遏制日本在中国东北的继续扩张。
日本全权代表是外务大臣小村寿太郎，作为战胜国代表他是带着一份索取的清单乘船来到普斯茅斯港的。
这份清单共开具了12项条件，其中志在必得的几项是：俄国承认日本对朝鲜半岛的独占权，俄*限期撤出中国东北，俄国将辽东半岛的租借权转让给日本包括哈尔滨至旅顺口的铁路，还有俄国赔偿战争费用和割让库页岛等等。
普利茅斯港的居民尽地主之谊，把代表们迎入谈判地点，沙皇对这次谈判的底牌是保全面子，不能赔款，别的什么都好说，
经过双方伴以讹诈恫吓的讨价还价，俄国总算没有赔款，但日本的其他要求基本满足，包括得到长春至大连的铁路经营权，该路段被日本成为南满铁路
普利茅斯条约正式签订后俄国侨民从大连与旅顺撤退回国。俄国人在此经营既久，撤退时很是恋恋不舍，俄国派出巨轮到码头接侨民回国，从这时起俄国海*失去了在太平洋的唯一的不冻港。
日本人性子很急，还没等俄国人完全撤离便开进了大连和旅顺，日*在中国人和俄国人的眼皮子底下进入通过血腥战争夺取的城市，
美国派出观察员注视着这一历史性的一幕，他们以为这下日本人该知足了，但美国低估了日本的胃口，独霸东北只是全面侵华的第一步，日本的下一步目标是与辽东半岛隔海相望的胶东半岛。
年，日本第代天皇嘉仁继位，年号大正，大正天皇体弱多病，神经系统也有毛病，执*时几乎不参与*事，只是经常在严密护卫下出巡，以表明他的存在，
大正天皇执*刚两年，第一次世界大战爆发，大战在欧洲进行被称为“欧战”，欧战刚开始日本舰队便驶往中国山东沿海，水兵高兴的在甲板上相扑作乐，日本人之所以高兴，是由于同盟国与协约国在欧洲作战，根本顾不上远东。
当时德国控制着山东，日*要趁着欧战之际生夺胶州湾和青岛，德国部署在胶州湾的海*不堪一击，日本舰队封锁了胶州湾后于年9月初日*第18师团在胶东半岛登陆，至10月控制了大半个山东。
此时在欧洲德国正与英法进入难耐的僵持阶段，在欧洲列强相互的厮杀中日本看准了英法是一个赢家，为了在夺取中国胶东半岛的问题上让英法缄默不语，日本趁机向英国贷款数亿日元，支撑英国与德国作战，不仅还了日俄战争中欠下的人情债，而且在一战协约国阵营中颇得人心。
年11月第一次世界大战结束，自年1月18日起战胜国阵营中的27个国家派出代表来到巴黎凡尔赛宫举行巴黎和会，而说话算数的是英国，法国，美国，意大利和日本五个强国，。
和会讨论的问题主要是惩治德国，其中也包括中国山东的归属，中国代表在会上提出，希望帝国主义列强放弃在华特权，取消二十一条卖国条约，归还大战期间被日本夺取在山东占有的各种权利，遭到五大强国的否决。